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1、维持年度策略观点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看法，牛(niu)市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消(xiao)费收缩“的恶(e)性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率(lv)下行与(yu)资产价(jia)格上(shang)行**借贷需求，资(zi)金(jin)通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融再通胀，剩余流(liu)动性(xing)宽松助力小盘成(cheng)长(zhang)弹性释放(fang)，同时通胀尚未(wei)回归(gui)，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金(jin)流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在(zai)于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

2、英(ying)国央行(xing)正面临(lin)“通胀未达(da)标”与“经济动(dong)能减弱”的双重挑战。当(dang)前政策利(li)率4.25%仍处紧缩(suo)区间，为调整留足空间。短期来看，季度性降息将成为平(ping)衡通(tong)胀与增长的首选工具；中(zhong)长期(qi)而言，全球(qiu)贸易摩擦与(yu)结构性失业问题或迫(po)使央行采取更激(ji)进宽松措施。 投资者需密切关注6月会议声(sheng)明、5月通胀数据及美联储政策动向(xiang)。