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大势上，随着宏观经济和政策托底🥭🍇，同时新动能持续显现🥕👛💝、更多新的产业趋势逐渐形成😡，为市场提供更多结构性亮点🥔，而增量资金依然源源不断💌，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维🤬🥾🥻。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整🍎😠，恰是中期择机逢低布局的机会。

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6月(yue)27日，港交所官方网站显示，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递(di)交招(zhao)股说明书，中信证券担任独家保荐人(ren)。

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本周市(shi)场在金融(rong)、军工上涨助推下实现强势上涨(zhang)，交(jiao)易流(liu)动性(xing)改(gai)善下微(wei)盘股再度活跃。从后半周市(shi)场表现来看，金(jin)融股价格推高(gao)伴随资金(jin)止(zhi)盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前(qian)市场尚(shang)未形成再度上攻合力。若后市上(shang)涨主题不能有效扩散，资金面不能(neng)达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度(du)转向震荡。风格方面，市场或由(you)小盘成长占优逐步转向均衡。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修(xiu)复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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1、基金业协会最新数据显示💘，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元💖👘🌽💓，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升🩰🍊👅🍊。

2、唐晨(chen)：港(gang)股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再(zai)螎(róng)資的製度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)(ji)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的(de)整體(tǐ)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)本質上就昰中國(guo)資産(chǎn)的重估(gu)過(guò)(guo)程，“中特估”“科特估”“民特估”竝(bìng)存。