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这里我们分享一个判断中短(duan)期市场方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当降(jiang)低宏观分析(xi)权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面(mian)是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另(ling)一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于(yu)外需韧性(xing)；25年剩余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次切(qie)换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段(duan)。这种情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可(ke)能与领涨板块的节奏一致。

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