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过去今年7月政治(zhi)局召开后对经济的定(ding)调对于(yu)后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但(dan)是下半(ban)年的预期目前有(you)所(suo)削(xue)弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预(yu)期值(zhi)得关注。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市(shi)场从估值上来看(kan)可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外(wai)降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的(de)一个催(cui)化。从板块(kuai)轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是(shi)贯穿中报季(ji)的话题(ti)，指数型机(ji)会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化(hua)领域的追赶(gan)。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分(fen)歧加大。美聯儲仍保(bao)持了對年(nian)內降息2次的(de)預(yù)期，但(dan)預測(cè)年內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增(zeng)加3人至7人(ren)，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內(nei)部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后(hou)，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上(shang)，對9月降息的預期從(cong)56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)(xu)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

2、（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能💔。内蒙🍑💓、甘肃及宁夏整体开工率较高🍄👙，主要以大型炉为主🥔，部分硅厂拥有自备电或绿电，成本较低，三季度西北供应呈回升态势🧄🍌🥿。西南地区丰水期来临👞👠🍆，且有新产能投放，产量预计有所回升。不过当下价格低迷，丰水期复产程度预计不及去年同期🍏👿💯。供应端整体来看👘👄🍒💘，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。