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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计(ji)，截止6月(yue)25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量(liang)政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力，重(zhong)点关注(zhu)以旧换新(xin)、文化旅(lv)游消费等领域。其中(zhong)，多地出台政(zheng)策(ce)推动家电、汽车等大宗消费相关更(geng)新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政(zheng)策(ce)频发(fa)，6月18日，在陆家嘴(zui)金融论(lun)坛上(shang)，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子(zi)金(jin)融举措与措施，积极推动金融开放合(he)作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持(chi)续发布。

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“一些(xie)地方咊(hé)(he)單(dān)位全麵(miàn)從(cóng)嚴(yán)治黨(dǎng)主體(tǐ)責(zé)任、監(jiān)督責任(ren)缺失，嚴的雰(fēn)圍(wéi)還(hái)沒(méi)有真(zhen)正形成”，通報(bào)要求，對(duì)(dui)頂(dǐng)風(fēng)違(wéi)槼(guī)喫(chī)喝的(de)人(ren)咊(he)事，依槼(gui)依紀(jì)嚴査(zhā)快(kuai)辦(bàn)，形成強(qiáng)大震懾(shè)。

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成(cheng)份股方面，肥(fei)料、氟化工、合成树脂等(deng)板块(kuai)部分个股涨幅居前。截至收(shou)盘，宏达股份大涨7.65%，藏格(ge)矿业涨(zhang)4.02%，云天化(hua)、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta🥿🥾😈、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品👗🍅👠，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上🌽🍄👘。A股相关概念股表现活跃🥒💗🥦，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板🍊，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板🩲💕🩳。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😻🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👞👘，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💕👘🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳💔🥭😻🩳🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬。在流动性和增量资金方面💘🍏，目前利率仍处于较低水平🤍🧡🍈💛，资产荒趋势依然存在。上半年🩱👘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👘💋，进一步积累了今年的赚钱效应🍊😻🍌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑🥭🥻💟，类似现象在2020年也出现过🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、5月，计入**广义开支、商品房销售额👄🩲、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🍑🥒，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🥦💛👝🎒💓。整体来看🥕🍅🍎，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。