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中信证券认为，对于银行的投资策略，资金(jin)面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定(ding)回报型权益资(zi)产需求(qiu)的延续，机构增配空间仍存。

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展望后(hou)市，上证在突破(po)前期高点(dian)3439点以后，目标(biao)已经直指去年11月的高点3509点，且不排(pai)除会挑(tiao)战3509点上方，预计多头周期大(da)概(gai)率会至少到7月中旬(xun)。需(xu)要(yao)指出的(de)是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指(zhi)数目前仅收复去年11月(yue)以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间(jian)；而在“棋眼”仍(reng)有上(shang)行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军(jun)工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科技(ji)成长板块都有望获得相应做(zuo)多机会(hui)。配置(zhi)方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前(qian)中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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🏮 后续如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看(kan)多，维持(chi)下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的(de)震(zhen)荡特征。机构中长期资金入(ru)市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋(qu)势是(shi)中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反(fan)馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加(jia)剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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1、不过，也有投资人士认为🤬💌🍓👅，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO👘🧄🩱💯，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务👡。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁💌🩱、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🥥🩱，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🥬🥭，担任美国销售和市场副总裁💝💘👠，后担任法国分公司副总裁兼总经理🥝💖。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过👡🍎，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

2、1、行情(qing)回顾：上半年国债收益率(lv)整体呈现冲高回落态(tai)势，一季度债市迎来明显(xian)回(hui)调，主要原(yuan)因有三：一是市场对于货币政策“适(shi)度宽松”的预期修正，降息预(yu)期下降；二是货币政策操作较为克(ke)制，资金面持续偏紧(jin)；三是(shi)1-2月(yue)份经济基本面数(shu)据整体好于预期，经济开局平稳。3月(yue)下半月(yue)起资金面边际转松，4月初受到关税冲突扰(rao)动，国(guo)债收益(yi)率快速(su)下跌(die)，随即转为(wei)横盘震荡。5月降准降息(xi)落地、中美贸(mao)易谈判超(chao)预期(qi)，国债收益率再度小幅上行。6月(yue)货币(bi)政策呵(he)护下资金面整体宽松，国债收益率小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘(pan)，2年期、5年期、10年期(qi)、30年(nian)期国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较(jiao)12月(yue)31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债(zhai)期货先跌后涨，截止06月(yue)27日收(shou)盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收(shou)于102.542元、106.265元(yuan)、109.045元、120.89元，较12月31日变动(dong)分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资(zi)金面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续(xu)收窄。二季度以来，看多债市情绪(xu)依旧(jiu)偏(pian)强背景(jing)下，长短端利差维持低(di)位，收益率曲线整体维持(chi)平坦化特征。