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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平(ping)，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年(nian)预测市(shi)盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预(yu)测股息率(lv)达3.2%，其中，银行、电信、公(gong)用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向(xiang)资金持(chi)续(xu)流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有(you)望收窄。此(ci)外，创新药、人工(gong)智能等领域的技术突破，正推动国际投资者(zhe)重估港股科技(ji)龙头的长期价值。

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1、进入7月后🍑，综合业绩披露期效应🍍💯、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💔🥔🩱👿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘🥦👛，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💞🍒💛🍒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍈🧡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒👜🍓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍓😻🧅🥻👄。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤍👘。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

2、焦煤，供应方面，2025年1-5月，我国(guo)原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月(yue)，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山(shan)西、内(nei)蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个(ge)月原煤产量同比增长13.6%。焦煤(mei)价格低迷，进口量总体出现一(yi)定回落，1-5月份中国累计(ji)进口炼焦煤4379.48万吨(dun)，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼(lian)焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿(na)大以及澳大利亚进口我国(guo)的量均(jun)有所增加，分别增加(jia)3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最(zui)高日均产量245.64万吨/日，创出近5年同期最高(gao)水平，焦炭开(kai)工也(ye)有所走(zou)高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需(xu)求有所增(zeng)加，但是低于焦(jiao)煤(mei)供应增速。目(mu)前焦(jiao)煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿(kuang)积累，安全生产(chan)以及部(bu)分煤矿(kuang)顶库使得部分煤矿(kuang)停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较(jiao)为宽松，上游焦煤库存去化也(ye)需要一定时间，焦(jiao)煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定(ding)加剧，焦(jiao)煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。