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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市💛👢🤬,是基准判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险💯,比如财政💟🩲👝👢👄、货币🩰👚🥾、经济数据验证。当前市场主要的下行风险,只能是长传导链条的风险🍍🍍👙🍍,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍊💕💞,强化全球衰退预期。这种情况下🥭🥑,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后😻🥔🥿🥻🥻。而在中长期中美竞争视角下🍄🍎🥭,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🧡💋。
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