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1、上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在(zai)上涨中较港股弹(dan)性(xing)更大，当(dang)前货币“小步(bu)快跑”，关注后续(xu)降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松(song)区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢(yi)价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方(fang)面(mian)，14/11央行意(yi)外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两(liang)次降准，3、5月两次(ci)降(jiang)息；地(di)产方面，14年6月开始(shi)地方陆续放松限(xian)购(gou)政策，14年(nian)9月央行(xing)明确放松(song)首套房认购标准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互(hu)联网+”行动计划列为全(quan)年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指(zhi)数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流动性(xing)宽松推动A股强势反(fan)弹(dan)。外部方面，得益(yi)于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部(bu)来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的(de)传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计(ji)下调金(jin)融机(ji)构(gou)存款准(zhun)备(bei)金(jin)率1个百(bai)分点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现上涨中的(de)收敛需观测到(dao)货币宽松加码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈现“小步(bu)快跑”模式，后续要(yao)关注货币宽(kuan)松的持续性，即降准降(jiang)息的节奏和力(li)度。

2、25Q2-Q3为中枢偏高的(de)震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行(xing)风险？我们(men)认为稳定资本(ben)市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传(chuan)导链(lian)条的宏观风险，比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下(xia)行(xing)风险，只能是长传(chuan)导链条的(de)风险，比如中(zhong)期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超(chao)预期，强化全球衰退预期。这种情况(kuang)下，中国需求也可能更长时间维持(chi)低位，A股供需格局改善节点可能推后。而(er)在中长期中美竞争视角下，美(mei)国经济(ji)下行压力对中国资产的(de)影响是中(zhong)性(xing)的。