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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四(si)，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡新能源拟投资建设2000t/d光伏组件(jian)超薄封装材(cai)料项目，预(yu)计(ji)项目总投(tou)资约为139，922万元。公司及自贡新能源另一股东自贡市金马产业投资有限(xian)公司将以货币方式对自贡(gong)新能源同比例增资50，000万(wan)元，专项用于投资项目建设。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月(yue)当月同比转(zhuan)负。1-5月全国规模以上(shang)工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负(fu)至-1.1%（前值1.4%），受有效需(xu)求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同(tong)比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利(li)润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季(ji)度盈(ying)利相(xiang)比一(yi)季度预计增幅收窄(zhai)。

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人才跨境流动有望为香港创科提供支(zhi)撑。香(xiang)港劳(lao)动人口在2019年至2022年间连续四年下跌，为(wei)了“抢人才”，港府自2022年底推出(chu)一系列措施扭转劳动力的下跌趋势，其中“高(gao)才通”尤为引人瞩目。2024年10月，“高(gao)才通”内地高校名单再扩容，从13所增加至22所。

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1、从(cong)中长期角(jiao)度(du)，我们建议以(yi)周期(qi)为轴，供(gong)需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展(zhan)（国(guo)内(nei)外大模型的(de)持(chi)续(xu)迭代、算力基础设施与(yu)AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替(ti)代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与(yu)算力(li)、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋(qu)势下电动智能(neng)汽车渗透率增加。

2、股票型ETF本週收益中位數(shù)爲(wèi)2.94%，資金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金淨流(liu)入69.55億元(yuan)。跨境ETF本週收益中位數爲3.26%，資金淨流齣12.64億元。商品(pin)型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。