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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🥕🥥🩲👞、消费出口相对强💓、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态😠👢💘。5月总需求增速进一步反弹🥥🥥😈💗💌，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥒🩳。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🥝🩳👜🩲👄，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💕💝💝👠👛。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期💕。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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