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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🧄🤬🥭，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🩰🧄，全A量价齐升👞🩰🍏🥭。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著💞🥔🧅。

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不过高(gao)盛还指(zhi)出(chu)，基(ji)于基本面持(chi)续(xu)改善，中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位。报告显示，“民营十巨(ju)头(tou)”的(de)平均(jun)交易(yi)估值为13.9倍12个月预期市盈率，较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价(jia)，远(yuan)低于历史均值，更是大幅低(di)于美(mei)国(guo)科技七巨头43%的估值溢价水平。进一步看，若中(zhong)国民企能获得类似(shi)美(mei)国的估(gu)值溢价，其市场集(ji)中(zhong)度将从11%升至13%，为这些企业增加3130亿美元(yuan)市值(zhi)。

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不断飙升的成本表明🥾，实现洛杉矶与旧金山之间现代高铁的愿景从未有过💛👿、也永远不会有足够资金🌽🍎。目前在建的是加州中央山谷的一段线路，尽管与系统其他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程”—— 加州政坛有影响力的人物既无法拯救它，也无法终止它👘🍋🍎。而一个不受待见的 “局外人” 正式终结它，既能让加州民主党人借机抱怨💛😻，也能让他们承认项目无法推进的现实🍑。

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案例3中🥕，人民法院认定经营者在向消费者告知优惠规则时存在误导进而导致消费者权益受损，故判令经营者承担相应责任🍏，能够督促经营者珍视消费者信任、兼顾消费者利益🍉，实现网络消费良性运行。

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1、当下投资者仍(reng)应谨(jin)慎，勿(wu)在情绪(xu)高点盲目追高(gao)。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土(tu)、核(he)电设备等安(an)全(quan)资产，建议适度配置并密切关注政策节(jie)奏；二是恒生科(ke)技指数(shu)、中资(zi)服务器、算力(li)基础设施及部分半(ban)导体(ti)设备公司，兼具主题(ti)催化与估值修复逻辑；三是建议继(ji)续持有部分高分红、公用事业与类(lei)债属性资产，实(shi)现资金避险与低波动配置。

2、柯尅(kè)比曏(xiǎng)(xiang)該(gāi)報(bào)透露，英國(guó)電(diàn)信計(jì)劃(huà)(hua)在本世紀(jì)末前削減(jiǎn)超過(guò) 4 萬(wàn)箇(gè)工作崗(gǎng)位，竝(bìng)削(xue)減 30 億(yì)英鎊(bàng)（40 億美(mei)元）成本，而這(zhè) “尚未完全體(tǐ)現(xiàn)人(ren)工智能的潛(qián)力”。