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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家(jia)头(tou)部车企宣布低供应(ying)商支付账(zhang)期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上下游环节(jie)的盈利触底后(hou)均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系(xi)统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速(su)拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出(chu)安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年(nian)以来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销(xiao)一度(du)收缩，而零部件板块的开支持续上行，供(gong)需格局进一步变差。此次整(zheng)车环(huan)节向中上(shang)游零(ling)部件的让(rang)利，对于缓解汽车(che)产业链(lian)上下游格局的利(li)润分配和供(gong)需压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后(hou)续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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