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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占(zhan)比的(de)港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均(jun)下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为强(qiang)美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占(zhan)比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行(xing)压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲(chong)击更(geng)大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速(su)流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上(shang)限(xian)落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元(yuan)的美国(guo)债务，这意味(wei)着美(mei)国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的(de)情(qing)况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。

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