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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥕👅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭，对短期市场或有扰动🤬🥕👿🍊🍏。第三👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍍🩰。第四，市场交易和增量资金层面💟，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💓👛🥬，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍒🩱💟。

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（三）安(an)全(quan)檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交(jiao)通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票(piao)咊(hé)箇(gè)人身份證件(jian)，自行前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂路）。上午(wu)8時(shí)20分至下午16時30分從(cóng)昂舩(chuan)洲軍營西(xi)門(mén)接受安檢后(hou)入營蓡觀，駐香港(gang)部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時(shi)麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)(kai)放。

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2023年8月，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧。定(ding)增市场当前的(de)现状也(ye)引发众(zhong)多投资者关注，定向增发(fa)事件效应是否还能(neng)有(you)效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问(wen)，我们对定向增发的事件效应进行了细致(zhi)的分析。

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經(jīng)中央軍(jūn)委批準(zhun)，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)(fang)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)(kai)放蓡(shēn)觀(guān)(guan)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

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1、美联储(chu)与(yu)美元：美联储下(xia)半年货币政策决策思(si)路或继续以等待与数据依赖(lai)为主，但(dan)一定程度上会面临劳动力市场软化风险(xian)。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式(shi)货(huo)币(bi)政策(ce)决策思路，在(zai)确认(ren)通(tong)胀反映(ying)关税冲击开启下行后，为应(ying)对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取(qu)先发制人式，兼顾(gu)通(tong)胀(zhang)前景与劳动力市场动态，在三季度末(mo)至(zhi)四季度(du)进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延(yan)续震荡(dang)偏弱格局，运行区间或(huo)在 90-102。

2、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾(shi)升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑(pao)赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业(ye)板指（5.69%）。