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TMT领域在AI创新持续驱动下👅🧡💘🤍，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💝💔，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👞👚🥥、33.4%。此外算力租赁订单持续落地💕😻，半导体周期复苏与国产替代加速💛💯，半导体👙👝🍈🍉、光学光电子💔👡🍍、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💌，业绩有望改善🍇👠👚👛。

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操作层面😡🥾💝💖，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件🍎，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块🧅💌、PCB）、游戏、军工🌽💗、出口（摩托车👘👛👜、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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从数据来看👠，上市公司成为科技创新主力军🧡🎒🩱。2024年，A股上市公司研发投入达到1.88万亿元👄🍇，占全社会研发投入一半以上🥒💯👜😠😠，拥有专利数量占全国总量的1/3。

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1、週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)(jia)值重估、南(nan)曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國(guo)內(nèi)政(zheng)筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)(xiang)齣(chū)現波動(dòng)，但整(zheng)體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

2、在本次大跌之前，受2024年年报业绩影响，荣昌生(sheng)物股价持续(xu)上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿元，H股市值也(ye)大涨4倍(bei)，市值在300多亿(yi)高(gao)位运行。数据显示，2024年公司(si)营收17.17亿元(yuan)，同比增长近六成，两大(da)核心产品泰它西普（年销售(shou)额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销(xiao)售额7.2亿元(yuan)）销量大增。