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伊朗的炼油与出口能力： 伊朗拥有庞大的炼油设施👚💕，处理能力为220万桶/日👅😠👅，以及大规模的石油出口基础设施。其主要石油出口终端位于波斯湾的哈尔克岛。然而，打击该设施不太可能得到美国**的支持，因为后者会警惕破坏石油市场👝。

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1💞🩳👝🍌、基本面：港股较A股业绩增速更强🥥，A股消费+制造+周期🧄👞😻，港股更偏科技互联网👙🩲🥦，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👝，显著高于全部A股的-3%🧅👝，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🩳💛，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🥥，制造业（汽车5%🥥🥻🥻💞、电子5%、电力设备4%）等💝💌，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🍈💘💞🥿，进而影响盈利表现。相比之下🥝🍉🍉，港股除金融外👚🍈👄，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🧄🍓💞，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🎒🥿🌽，消费、制造等行业占比不高👢💘👄，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🤬💟🥾，由于A股行业结构更偏传统经济🍏🥭😻，因此对价格更敏感🩱🍎，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💛👢💘，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍑🥕🍓，二者增速差从8pct降至-6pct。

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这么多年下来，邹年年(nian)和(he)邻(lin)居相处得像一家人：一位大爷见他(ta)吆(yao)喝哑了嗓子，特意(yi)送来录好的喇叭(ba)；几(ji)位老街坊自发坐在店门口当起(qi)“推销(xiao)员”，向(xiang)来往行人介绍这家咯吱盒店……

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首先讨论第一个问题。经历了连续四年调整的中国股市，从全球范围看已经具备较高的配置价值，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）💌💝👞。这意味着对于保险等较大增量资金来源👅🥥，若经济不存在进一步大的下行风险，配置权益或是首选🍒，特别是业绩确定性较强的红利方向。因为相对于固收类资产😡👜🥦，权益可以匹配资金成本，且符合这类要求的权益资产在很多银行、资源💘、消费和制造龙头当中或不难找到。此外👠🥝，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家，并且通过保险等渠道流往股市🧡。

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1、與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，受伊以衝(chōng)突影(ying)響(xiǎng)，國(guó)際(jì)油(you)價(jià)(jia)繼(jì)續(xù)上漲(zhǎng)。6月16日，佈(bù)倫(lún)特(te)原油高開(kāi)5.5%，至每桶78.32美元。亞(yà)洲早(zao)盤(pán)時段，現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金(jin)一度上漲近(jin)0.6%，至每盎司3450美元左右。

2、3👛👗、据Choice统计，截至6月14日👙🍄😡🤍👚，今年以来已有105只（多类份额合并统计）公募产品清盘。在终止原因上，因基金资产净值低于合同限制🥕💔、基金持有人大会同意终止、合同到期终止的产品分别有83只🌽、21只🍄、1只。其中，权益类清盘占七成💗🧄，新能源、医药、消费等行业主题基金成“重灾区”。