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行(xing)业配置：维持哑铃配置(zhi)思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在(zai)通(tong)胀尚未(wei)回归，价(jia)格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分(fen)红(hong)表现，也可以通过(guo)自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革(ge)红利推升估(gu)值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白(bai)电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余(yu)流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债(zhai)券）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇(hui)金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信(xin)）。

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