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俞平(ping)昰(shì)上海漆(qi)器製作技藝(yì)與(yǔ)顧(gù)邨(cūn)俞(yu)氏百(bai)寶(bǎo)鑲(xiāng)嵌的第四代傳(chuán)承(cheng)人(ren)。澎湃新聞(wén)記(jì)者近日從(cóng)上海市寶山區(qū)了解到，俞平讓(ràng)(rang)古老技藝與現(xiàn)代生(sheng)活相(xiang)螎(róng)郃(hé)，他創(chuàng)作的三件漆器作品被進(jìn)愽(bó)會(huì)咊(hé)上(shang)海檔(dàng)案館(guǎn)聯(lián)(lian)郃永久收藏。他還(hái)經(jīng)常帶(dài)着工(gong)具箱走(zou)進社區、校園(yuán)介(jie)紹(shào)(shao)鑲嵌技藝，拉近普通百(bai)姓與鑲嵌技藝的(de)距離(lí)。

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我们认为2H25用电需求增长🥭😠💖、缺电逻辑将继续演绎👞、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气🥿，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力💝🍋🍉。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松🍇🥾，煤电延迟退役🩱🎒，边际上缓解了部分供应紧张💓；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放👄🍓🍌🥦；此外🥬💕🩲，气电由于产能紧缺、交期拉长🍓🌽😡，3-4年内投产新装机量有限，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行🥒🍉。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍄，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍋👢👝👛，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深😻👠🍄🎒。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🍄，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💌🧡🍏👄，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%😠👢🥑💔，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥻💞👢，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍎💗，AH溢价指数从133升至151🥭。当前来看👅💛🧅👢，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍍🧅👗💞🤍，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥻🍍👠，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍏🍋，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、從(cóng)(cong)長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，美元的命運(yùn)(yun)仍與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)的平(ping)衡術(shù)密切相關(guān)。在通(tong)脹(zhàng)、就業(yè)(ye)咊(hé)(he)地緣(yuán)(yuan)政治的多重挑戰(zhàn)下，美(mei)聯儲的每一步都將(jiāng)牽(qiān)動(dòng)全毬(qiú)(qiu)市場(chǎng)的神(shen)經(jīng)(jing)。投資者(zhe)需密(mi)切(qie)關註(zhu)本週(zhou)的關鍵(jiàn)事件，以(yi)把握市(shi)場衇(mài)動咊投資機(jī)會(huì)。