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⚑风格与行业(ye)配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述(shu)变(bian)化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国(guo)防军(jun)工、创新药。

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四👝👄、海关对日本输华水产品实施严格监管，一旦发现不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效履行官方监管责任，将及时采取控制措施🥝🍉🍊，切实保护我国民众的健康安全。

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近年来🩳🍏，飞机上充电宝起火事件时有发生🍒👙👚。最典型的是韩国釜山航空一架A321飞机在地面运行时起火，最后造成人员受伤和飞机烧毁🥦👚。韩国交通部称🧄，充电宝短路自燃起火，或为釜山航空客机发生火灾的原因。不久后，韩国交通部下发新规定，航班飞行过程中充电宝及电子烟禁止放入客舱行李架上，且在客舱内不能进行充电操作。

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最終，ST新潮股東(dōng)預(yù)受要約(yuē)的股(gu)份數(shù)量爲(wèi)(wei)34.07億(yì)股，佔(zhàn)公(gong)司股(gu)份總數的50.10%。伊泰B股郃(hé)計(jì)耗資115.84億元，實(shí)現(xiàn)(xian)入主。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市(shi)场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得(de)超额收(shou)益0.50%，全市场股票池中获得超额收益(yi)0.09%。

2、去年底以来的市场表现有几个(ge)典型特(te)点：1）每一(yi)次反弹都容易透支后回落，既有(you)市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有(you)一开(kai)始(shi)预期打(da)得过高过满(man)所致，例如924后对财政发(fa)力(li)的预期，以及(ji)春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但(dan)回调后(hou)的(de)底部都高(gao)于此前，这说明不论(lun)是财政还是产业趋势，都是有(you)效果的，只不过一(yi)开始市场预期的效果太高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块(kuai)和风格切换，如对等关(guan)税后从互(hu)联网切换到新消费与创新药。