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1、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月💌🍓🩰💓，进口量同比有所下降。内需疲弱影响下🍒，国内企业加大出口力度🩲🥥🍓🥻，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看🥕🍑🤬🍓，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%👗🤍💟。需求端预计地产拖累放缓🍍💗，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🥥，预计需求增速为 5%👚🥻，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄🤍👛🍑🥥，绝对量约 39.2 万吨🥾🍈👛。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨🍓💛，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏🍎🧡👿🍌。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。资金面上，财政指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市(shi)场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利(li)条件(jian)。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。