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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力(li)和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性(xing)较(jiao)大。

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