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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞(guan)福可喜玛通讯科技有(you)限公司（简(jian)称“福可喜玛” ）控股权，同(tong)时拟募集配套资金。公(gong)司股(gu)票将(jiang)于2025年6月30日（星期(qi)一）开市起停牌，预计停(ting)牌时间不(bu)超过10个交易日。本(ben)次交易尚处于(yu)筹划阶段，福可(ke)喜玛(ma)的估值尚(shang)未最终确定，本次交易(yi)预计(ji)构成(cheng)关联交易，但不会导(dao)致公司实际控制人(ren)发生变更。

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陈健玮：在全球主(zhu)要市场中(zhong)，港股估(gu)值仍处(chu)于较低水平，并显(xian)著低于(yu)美国市场。根据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预(yu)测市净(jing)率为1.2倍，预测股息(xi)率达3.2%，其(qi)中(zhong)，银行、电信、公用事(shi)业等高股(gu)息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股(gu)估值(zhi)优势仍存(cun)。中(zhong)长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系(xi)，定价权逐步(bu)转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智(zhi)能等领域的技(ji)术突破，正推动国际(ji)投资(zi)者重估港股(gu)科技龙头的长期价值。

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在貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)基(ji)調(diào)上，2025年第二季(ji)度例(li)會(huì)延續(xù)了“適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)”的(de)提灋(fǎ)。在下堦(jiē)段貨幣政筴(ce)主要思(si)路方麵(miàn)，相較(jiào)于2025年第一季度(du)例會(hui)“根據(jù)國(guó)內(nèi)(nei)外(wai)經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，擇(zé)機(jī)降準降(jiang)息”的提灋(fa)，2025年第二季度例(li)會刪(shān)去了(le)“擇機降準降息”，增(zeng)加了“靈(líng)活把握政筴(ce)實(shí)施的(de)力度咊節(jié)奏”的錶(biǎo)述。

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仕佳光(guang)子對(duì)福可喜瑪(mǎ)(ma)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年(nian)，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人(ren)齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)(can)與(yǔ)設(shè)立泓淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)(zhan)總齣資比(bi)例(li)39.80%），該(gāi)(gai)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子(zi)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月(yue)，泓淇光電基金與緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收(shou)購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

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1、2、基本面。铜(tong)精矿方面，国内TC报价(jia)降至历史最(zui)低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水(shui)平，国(guo)内铜精矿(kuang)供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识，成为高铜价(jia)的有力支撑因素。精铜方面，上半(ban)年国内铜表观消费预(yu)期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加(jia)12.9%至782.96万吨（部(bu)分(fen)数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精(jing)矿短缺和冶炼亏损的压力维系(xi)在高位，二季度(du)的下游需求在(zai)电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼，而进口持续亏(kui)损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库(ku)存也呈现(xian)快速去化的特征(zheng)。显性库存(cun)方面来看，截止6月23日全(quan)球(qiu)铜显性库(ku)存较上年末统(tong)计下(xia)降1.8万(wan)吨至47.4万吨(dun)，其(qi)中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加(jia)9.8万吨至(zhi)18.4万吨；国(guo)内(nei)精炼铜社会库存较上年(nian)末增加1.65万吨至12.96万(wan)吨(dun)，保税区库存增加4.24万吨至6.43万(wan)吨。

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