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维(wei)持年度策略(lve)观点(dian)：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置(zhi)。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消(xiao)费(fei)收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛(niu)市(shi)上半场的金(jin)融再通胀(zhang)，剩(sheng)余流动(dong)性宽松助力小盘成长(zhang)弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红(hong)利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市(shi)上下半(ban)场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之(zhi)前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

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在对于市场风险的判断中，56%的受访者认为下周A股市场为中等风险🩰🩲😡；15%的受访者认为下周A股为低风险；而认为下周A股市场为高风险的受访者占比大幅提升💛💓，最新为23%😈💝👙，较上周提升13个百分点。

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从(cong)仓位管理来(lai)看，相较于上周，“满(man)仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占(zhan)比下降，最新分别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。

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6月13日🍍🎒🥦🤍，除了国际原油价格受影响外🤬💋，黄金等避险资产亦明显拉升🍅💕🍇，国际金价一度飙升至3467美元/盎司。当日，全球主要股市则出现下挫🍊，美股三大指数集体大跌，道指大跌1.79%；欧洲和中东股市纷纷下跌💓👛。

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