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“我(wo)们将看到由关税引发的(de)通胀再(zai)次加速，” 安永首席经济学家格雷格・达科(ke)上周五告诉雅虎财经(jing)。“经济将面临更(geng)大压力，这(zhe)会导致收入缩水和消(xiao)费(fei)者支出(chu)放(fang)缓。这(zhe)确实是我们(men)在今年下(xia)半年应该预料到的情况。”

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周(zhou)度上(shang)涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨伴(ban)随成交量稳步抬升，量能指(zhi)标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量(liang)能择时指标仅北(bei)证(zheng)50维持谨慎观点，其它主(zhu)要(yao)宽基指数转为(wei)看多(duo)信(xin)号。股指期货基差方(fang)面，本周各大股指(zhi)期货主力(li)合约基差均有收窄，对冲成(cheng)本（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现(xian)止(zhi)盈(ying)，股票型(xing)ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出主要(yao)方向。

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貝(bèi)殼(ké)(ke)-W（02423）髮(fà)佈(bù)公告，于2025年6月27日斥資500萬(wàn)美元迴(huí)(hui)購(gòu)股份80.83萬股，每股迴(hui)購價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元。

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1、供应方面(mian)：下半年产能释放(fang)增量(liang)有限，炼(lian)厂排产仍主要(yao)取决于生产利润和下游实际需(xu)求。然(ran)而，当(dang)前稀释沥青(qing)贴水仍维持(chi)高位，对(dui)缺乏进口配额的独立炼厂(chang)复产带动(dong)作用(yong)有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还(hai)政策调(diao)整的预期，或将对炼厂(chang)加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山(shan)东及河北有原油配额炼厂维持(chi)稳定生产沥青的(de)节奏，但7-8月山(shan)东(dong)岚桥石化、东(dong)明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限。南方地区，中石化(hua)镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力。库存方面，上半年沥青(qing)厂(chang)库和社库均位于近五年同期(qi)低位运行，厂库去库节奏更(geng)为明(ming)显，厂(chang)家(jia)挺价意(yi)愿较为强烈。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果🍍，因此👄🍒，在宏观指标上，经济数据的加速改善👘，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

2、陈健玮：下半年港股(gu)走势或呈(cheng)现“震荡上行+结构(gou)分化”格局。核(he)心驱动因素包括宏观(guan)政策将聚焦高质量发展、科技(ji)创新与内(nei)需提振，叠加稳增长政策加码，有望推(tui)动港股(gu)基本面(mian)修复；全年南向资金净流入(ru)或(huo)突(tu)破万亿元(yuan)规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股(gu)关注(zhu)度上升，若基本面持续改善，外资配(pei)置比例有望从当前的低位(wei)逐步回升。