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供应方面🍓，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥦🥻🍑👗🍅，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🍉，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🍌，铁水节奏或类似于 2023年💖👚，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🥥🍑，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天👡👝。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🩱👡，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨🥻💔💛，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🧅，预计四季度铁矿累库压力明显增加🥑😡🥑🍎💞。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥾🍄，同时若粗钢压减政策落地💝🤬🥾🥕，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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