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另外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵的過程。而預期提(ti)陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)后，驗證的容錯(cuò)會(huì)有所降低(di)，也可能(neng)成爲(wèi)(wei)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。囙(yīn)此，2025年二季度(du)至三季度爲中樞(shū)偏高的震盪(dàng)市昰基(ji)準判斷(duàn)。

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中东局(ju)势升级消(xiao)息(xi)频传(chuan)，国防军工、通用航空等午后急(ji)速拉涨，航空(kong)装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞(fei)盘中飙涨逾16%，晨曦(xi)航空20CM涨(zhang)停，场内热门国防军(jun)工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘场内仍逆市涨逾1%。

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1、基本面：港股(gu)较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互(hu)联网，受价格(ge)下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后(hou)港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比(bi)来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期(qi)（石(shi)化14%、煤炭(tan)6%），消费（食(shi)饮8%、医药(yao)6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联(lian)网、信(xin)息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因(yin)此(ci)对价(jia)格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全(quan)A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差(cha)从8pct降至-6pct。

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1、疑问也由此(ci)而来：在(zai)三家借款公司偿债能力存(cun)疑，作为重要担保方的两家上市公司陷入资金链(lian)危机(ji)且明显(xian)信(xin)披违规，关键自然人担保方又(you)曾被监管严厉处罚的背景下，兰州银(yin)行因何如此(ci)“高效”发放了这三笔贷(dai)款？

2、4个沪市指数合(he)计更(geng)换61只样(yang)本股。其中，上证50指数更换4只样本股，上证180指数更换18只样本股，上证380指数更换38只样本股，科创(chuang)50指数更换1只样本股。此次调整已于6月13日收市后正式生效。