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维(wei)持(chi)年度策略观点：牛市(shi)上半场金融(rong)再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置(zhi)。我们继续维(wei)持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对扭转(zhuan)通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性循环。下半场是实(shi)物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍(reng)处牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性(xing)释放，同时通胀(zhang)尚未(wei)回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优(you)。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修复之前(qian)，仍(reng)维持红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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