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25Q2-Q3为(wei)中枢偏高的震荡市(shi)，是基准判断。这个判断有什么下行(xing)风险？我们认为(wei)稳定资本市(shi)场“隔离墙(qiang)”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险(xian)，比如财(cai)政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险(xian)，只能是长传导链条(tiao)的风(feng)险，比如中(zhong)期资产配置格局的变(bian)化。市场关注度较高的是美国(guo)经(jing)济下行可(ke)能超预期，强化全球衰退预(yu)期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持(chi)低位，A股供需格局改善节点可(ke)能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经(jing)济下行压力对中国资产的影响是中性的(de)。

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然而👝💔🤍，英国央行行长贝利的表态为政策路径增添变数。他强调，若通胀目标完整性受威胁，央行将采取“更积极行动”。但当前数据表明👿，通胀回落与经济疲软的平衡尚未打破🍒，贝利倾向于维持季度性降息节奏以观察政策效果👡🧄。

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4月的贸易战再次提醒我们🩱🥒🍒，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候💖🍇，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍅👅，回头来看出错率都很高👢🍇。不过💝，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🍎🥾🍈，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🥻🍎😡、驱逐非法移民带来的冲突🤬👙👗👙，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题💔👘，中东的冲突对中国资产未必有负面影响👘👄。

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1、去年起，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研🍈🥦🍍🌽。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点😠、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场👚🍎🥒👅、什么时候上市”。相对来说，医药分析师和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的靶点、研发进度🧄、临床数据做横向对比。

2、根据此前消息😡，6月16日为A股系列指数定期例行调整的生效日🥒💘。这次调样的指数包括上证50🍌🥥👿🥦、上证180、上证380🥿🥾、科创50等沪市指数💓💝🥕👛，深证成指👞🥬、创业板指👛🥕、深证100等深市指数以及沪深300、中证500、中证1000😠🩳、中证A50、中证A100🍉👢、中证A500等跨市场指数💗👡。