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下(xia)跌中的回落(luo)：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深(shen)，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典(dian)型(xing)案例(li)，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因(yin)类似，均为强美(mei)元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低(di)位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行(xing)压力加大(da)，外资加速流(liu)出，外资流(liu)出对(dui)外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联(lian)储不断推(tui)迟(chi)降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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噹(dāng)妳(nǐ)不再有 earned income（勞(láo)(lao)動(dòng)收(shou)入）流(liu)入全股票市(shi)場(chǎng)指數(shù)基金時(shí)，妳就需要添加一(yi)隻(zhi)債(zhài)券(quan)基金。就我而(er)言，那就昰(shì)先鋒(fēng)全債券市場指數基金。我還(hái)持有一(yi)些貨(huò)幣(bì)市(shi)場基金(jin)。

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2、4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥝💯🩰，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落👝👚🥑。今年2月以来🥑，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥬😈👛，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%💋🍎😡🎒。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🥿🍅😈，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👙。如果从这个角度看问题👚，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。