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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👄🧄💌，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥿，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🤍🥿👞，算力供应链（AI服务器🍏🍓🩲、PCB🥒🍄、ASIC芯片、光模块、交换机🤍、算力租赁等）值得重点关注🥕；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜👢🥕、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🥭💗👗🩰，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👢🥒💟；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👄👅，但需要耐心等待😻。

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1、汇率表现：随长端美债价值重估和美联储2025年下半年降息预期有望走高等因素😠🩲🩲🍌，东南亚六国货币现逐渐修复和对美元增值态势。本地货币兑美元汇率在近年下跌后已初见修复：2025年迄今为止，新加坡元（+4.7%）👝、菲律宾比索（+3.7%）、马来林吉特（+3.5%）🥒👞🍇、泰铢（+2.6%）、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）🥥。

2、何杰称，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则🍋🥭，有望试点红筹股二次上市（即H+A），将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道👛🍅🥝👛。