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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节(jie)奏是获取超额(e)收益的关(guan)键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶(jie)段性(xing)见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资(zi)金面(mian)驱动——部分(fen)欠(qian)配创新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量(liang)，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶(ding)的(de)信号。中长期(qi)维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商业收获期，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额(e)。但对于重(zhong)视时间(jian)成本的投资者而言，在短期(qi)波动思维下，板块的(de)容错率随着交(jiao)易拥挤度提(ti)升开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金(jin)逐渐选(xuan)择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落(luo)，表明资(zi)金开(kai)始流出，选(xuan)择性价比更高(gao)的(de)方向。从(cong)近期算(suan)力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金已经(jing)有意(yi)愿进行高切低。

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