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2、行(xing)业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难(nan)以(yi)保证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以(yi)延(yan)续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和(he)改革(ge)红利推(tui)升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴(tie)政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白(bai)电(dian)龙头(tou)。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属(shu)；预(yu)期(qi)走出底部，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资和**债券）同(tong)比(bi)）触底-0.55%以来持续回(hui)升(sheng)，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持(chi)资本市场的(de)货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据库、操作系统）、能(neng)源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信(xin)（算力服(fu)务+卫星通信）。