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中游制造业整体利润在一季度有明显修复👢🥦👢，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓🥕🍈👠，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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尽管白宫近来始终坚称💘，特朗普的经济政策将有助于削减美国债务，并正为在参议院说服财政鹰派人士、推动总统标志性税改法案做最后努力。但包括美国国会预算办公室在内的独立估算已显示🥻，预算案中包含的减税措施或将使美国联邦债务在短短四年内就超过二战后创下的历史最高水平💔🥭🍋🍊。

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“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主(zhu)因(yin)是人民币的不(bu)断升值。我们在近期报告中反复强调这一点(dian)：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走(zou)势在(zai)绝大(da)多数时间内同(tong)步(bu)，汇率成为了决定(ding)大势的主变(bian)量(liang)。结构(gou)上也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率(lv)将决(jue)定后续脉冲行情的延续(xu)性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。

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本周，基本面因子在各行业表现分化🍎，净资产增长率因子🍓🥕、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🌽🍎🧄🥑🍎。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🎒😡。市值风格上🥑，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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1、中国物流与采购联合会副(fu)会长何辉表示(shi)，随着我们一系列政策的实施，制造(zao)业供需两端都在逐步改善，新订单指数再次回升到了50%以上，经济增长的韧性在(zai)进一步增强(qiang)。

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