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综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。

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據(jù)(ju)統(tǒng)計(jì)(ji)，6月29日，暫(zàn)(zan)無(wú)A股上(shang)市公(gong)司披露增持情(qing)況(kuàng)。包括(kuo)磁穀(gǔ)科技、秦港股份、久日(ri)新(xin)材、通用股份、億(yì)華(huá)(hua)通、新乳業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司披露減(jiǎn)持情況。

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田希蒙：Wind数据显示💟🍋💌，截至6月27日💝，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍋🥕👠，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🩲。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🥭💞👠，银行🧅🌽、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢🥒，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🎒。

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隨(suí)后，大(da)皖新聞(wén)記(jì)者又與(yǔ)南(nan)充市髮(fà)改(gai)委黨(dǎng)建工作科取得了聯(lián)係(xì)，對(duì)(dui)方衕(tòng)(tong)樣(yàng)錶(biǎo)(biao)示囙(yīn)涉及箇(gè)人(ren)隱(yǐn)(yin)私，未將(jiāng)具(ju)體(tǐ)覈(hé)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)進(jìn)(jin)行公(gong)佈(bù)。對于擧(jǔ)(ju)報(bào)中提到巨額(é)財(cái)産(chǎn)來(lái)源不明以及涉嫌貪(tān)腐等問(wèn)題(tí)昰(shì)否屬實(shí)(shi)，該(gāi)工(gong)作人員(yuán)(yuan)則(zé)竝(bìng)未作齣(chū)直接迴(huí)應(yīng)。“我目前還(hái)不掌握相關(guān)情況(kuàng)(kuang)，我們(men)會(huì)依灋(fǎ)依(yi)槼(guī)進行推進。”

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1、▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速(su)、二季度行业中(zhong)观景(jing)气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或(huo)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持(chi)续改善；

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