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今年以来(lai)，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在(zai)去年3.3%的基础上(shang)，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积(ji)累。量化私(si)募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策(ce)略的观点(dian)，一旦(dan)在某种因素推动下，指数站上(shang)关键(jian)扭亏阻力(li)位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增(zeng)量最近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率(lv)越(yue)来越高，一(yi)旦发生，我们称(cheng)之为(wei)进入牛市阶(jie)段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🥝，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👘、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体🥬🍍、光学光电子、运营商🩱👗、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👄🥑🍒，业绩有望改善🩲。

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行业表现方面🍄，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🤍💔🌽、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济😠🥑🥝、医美💓💖👙、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起🥑🧅、以及行业景气度较高的领域布局👿，行业推荐重点关注：汽车🤍🍏😠、有色金属、国防军工😈、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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尽管特朗普特别(bie)针对曼达尼 —— 这位(wei) 33 岁(sui)的(de)候选(xuan)人上周在纽约市民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫 —— 但(dan)他也对所有纽约市长候选人发出了更(geng)广(guang)泛的资金威胁。

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1、第三，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空🍌🥾🍋，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力💘💖🤬。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和失望。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家。巴西担任COP30轮值主席，将今年定义为“落实之年”是正确的。这不应只是口号，而应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制、更明确的实施时间表🩱，以及更多非国家行为体和一线声音的参与🧡💟。唯有通过透明、履约和共担责任来重建信任🍌，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具。

2、报告指出，黄金明年将表现亮眼，预计其出口收入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨。