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宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)：2025年海郃(hé)會(huì)國(guó)傢(jiā)實(shí)際(jì)GDP增速保持擴(kuò)張(zhāng)態(tài)勢(shì)，通脹(zhàng)總體(tǐ)溫(wēn)咊(hé)(he)。根據(jù)2025年5月1日(ri)IMF《區(qū)域經濟展朢(wàng)：中東(dōng)(dong)北非》報(bào)告預(yù)測(cè)，2025年實際GDP增速沙特3%、阿聯(lián)酋4%、卡墖(tǎ)爾(ěr)2.4%、科威特1.5%、阿曼2.3%、巴林2.8%，2026年經濟增長(zhǎng)有朢繼(jì)續(xù)加(jia)速。原油部門(mén)實際GDP增速上行，根據噹(dāng)前OPEC+産(chǎn)量政筴(cè)，我們(men)預期，2025年(nian)沙特、阿聯酋原油部門(men)實際增速3.5%咊4.2%，2026年延續加速(su)趨(qū)勢竝(bìng)分彆(biè)達(dá)到5.5%咊(he)7.3%。

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道，伊朗外长阿拉(la)格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的(de)袭击已(yi)经“越过红线”，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示，如果(guo)以色(se)列的侵略停止，伊朗的反击自然也(ye)将停止。

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东山精密公告，公司全资子公司香港超(chao)毅(yi)集团拟收购索尔思光电100%股(gu)份，收(shou)购(gou)对价不超过6.29亿美元；同时，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债。上述投资金额合(he)计不超过人民币59.35亿元(yuan)。本次(ci)交易完成后，索尔思光电(dian)将成(cheng)为东山精密的(de)全资子公司。索尔思光电(dian)是一(yi)家在光通(tong)信领域具有领先地位的企业，专注于设计、开发、制造(zao)和销售光通信模块及组件。

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1、二、市场下行风险的思考：稳定资(zi)本(ben)市场“隔离墙”能够(gou)基本(ben)隔(ge)绝大部分短传导(dao)链条的宏观风险。当前市场主要的下行(xing)风险，只能(neng)是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰(shuai)退预期，进而A股(gu)供需格局改善拐(guai)点(dian)可能推后。另外，中国全球竞争力提升(sheng)的验(yan)证过程，也是乐观预期发酵的过程(cheng)。而预期提(ti)升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成(cheng)为扰动的来源。

2、恒生科技指数当前估值水平处于历史低位🍓🥾👝👙，具备较强的估值修复潜力👿👗。随着南向资金持续加仓💔🧄，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元🍑，创下近四年新高💯，市场流动性得到明显改善。