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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资(zi)流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港(gang)股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背(bei)后(hou)原因(yin)类似，均为强美元(yuan)之下，外(wai)资加(jia)速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影(ying)响(xiang)更大，跌幅更(geng)深(shen)。（1）23年美联(lian)储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位(wei)101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行(xing)压力加大，外(wai)资加速流出，外资(zi)流出对外资持股占(zhan)比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美(mei)元指数和美债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美(mei)元短期走强概率(lv)不大，若三季度美丽大法案提(ti)高美国债务上限落地，预计将在未来(lai)10年(nian)增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增(zeng)加至125%。且(qie)基(ji)于借新还(hai)旧的诉求以及美国(guo)财(cai)政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美(mei)国(guo)债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

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