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但6月13日(ri)，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火(huo)。中东(dong)局势突变，全球大类资(zi)产再受扰动。风(feng)险资产普(pu)跌，而石(shi)油、黄金(jin)则大幅上行。地缘风(feng)险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资(zi)者对本轮科技成(cheng)长行(xing)情是否会就(jiu)此终结的担忧。

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2025 年以来大盘的两轮(lun)上涨(zhang)行情在空间和时间维度都具备相似性。第(di)一轮“东升西落”行情始于美元(yuan)见顶回(hui)落，弱美(mei)元和中国科技资产重(zhong)估双重叙事驱动下，全A量(liang)价齐升。第(di)二轮行情是中美贸易摩(mo)擦冲击下(xia)大盘形成“黄金坑”，随后国家队(dui)积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预(yu)期，外部方面中美(mei)关税(shui)边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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1、以色列股指上漲(zhǎng)0.6%，得益于防務(wù)(wu)公司(si)Elbit股(gu)價(jià)上漲。沙特股市基準指數(shù)(shu)中的253隻股票(piao)，243隻下跌。不過(guò)，由于上週五(wu)油價飇(biāo)陞(shēng)，沙特阿美股價上漲1.2%，在一(yi)定程度(du)上緩(huǎn)解了整體(tǐ)跌勢(shì)。

2、另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而随着预(yu)期提升、市场上涨(zhang)，后续验证的容错率会有所降(jiang)低，这也可能(neng)成为扰动的来源。