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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切(qie)低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金(jin)产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后(hou)排(pai)套利标的普涨，呈(cheng)现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创(chuang)新药标的将获(huo)得显(xian)著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波(bo)动思维(wei)下(xia)，板块的容错(cuo)率(lv)随着交易拥挤度提(ti)升开始下(xia)降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落(luo)，表(biao)明资金开始流出，选择性价(jia)比(bi)更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端(duan)侧开始活跃(yue)等现象亦能够(gou)看出，部(bu)分(fen)资金已经有意愿进行高(gao)切(qie)低。

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欧(ou)洲央行此次降息的最直接驱动力来自通胀(zhang)明显回落。欧元区物(wu)价水平在过去3年长期高企后，目前(qian)显示出稳定迹象。根据欧洲央行最新预测，2025年欧(ou)元区总体通胀率预计为2.0%，2026年将降至1.6%，反(fan)映出能源价(jia)格走低以及欧元汇率走强的(de)联合作(zuo)用。预计至2027年，欧(ou)元区通胀率将温和回升并稳定在2%左(zuo)右(you)。

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然而，市场参(can)与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始(shi)出现时，与地(di)缘政治相关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌，标普 500 指数(shu)超过 1% 的跌幅，无论从日内还(hai)是(shi)收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的(de)收缩。只要市(shi)场继续对(dui)最新的头条风(feng)险危机有应(ying)对策略(lve)，持有波动率资产可(ke)能继续令(ling)人失望(wang)。

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澳大利亚油气巨头Woodside Energy的CEO Meg O‘Neill同样拒绝做出明确预测🥾👅，尽管她承认远期价格已经受到“非常显著”的影响🥑🥔。她特别强调，如果霍尔木兹海峡的供应受到影响，“将对价格产生更加显著的影响💖，因为全球客户将争相满足自己的能源需求”。

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1、*ST同洲2024年年报显示😡，报告期内，公司的主营业务主要分为两大板块，第一板块为能源领域业务，主要包括18650锂电池、各类聚合物软包电池、高功率电源产品🍌💓，铅改锂电池PACK🍓、备用电源，家庭储能、电动自行车电池和新能源车换电业务等。第二板块为公司机顶盒领域业务💓👚，主要包括卫星接收工程机设备，数字电视机顶盒👘🥦🥻、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等🥿💝。

2、公司整体毛利率在2021-2024年上半年逐步增(zeng)长。2021年整体毛利率为10.2%，2022年提升至17.7%，2023年达到30.8%，2024年上半年进一步增长至32.1%。其中，海外市场的毛利率高于整体毛利率水平，2021-2024年上半年，海外市(shi)场(chang)毛利(li)率分别(bie)为38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。这表明(ming)公司在成本(ben)控制和产品竞争力方(fang)面有所提升(sheng)，尤其是在海外市场具有一定优(you)势。