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1． PX：本周PX价格(ge)偏强(qiang)震荡后于周五大幅上行。至周五绝对价格环比上涨4.4%至854美元/吨CFR。周均价(jia)仍旧下跌，环比下跌0.5%至822美元/吨CFR。截至(zhi)6月13日，中国PX开工负(fu)荷为85.8%，较上期抬升0.7%。亚洲PX开工负荷(he)为75.8%，较上期下(xia)滑1.2%。截至6月13日，PTA开工负荷为83%，周环比抬升1.7%。本周原油价格在宏观以及地缘支撑下震荡上行，涨幅扩大。地缘影响下(xia)，油价方向不确定性较强，PX自身基本面供(gong)需双强，预计PX跟随成本端波动。

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1、今年以来港股(gu)表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速(su)更强，A股消费+制造+周期(qi)，港股更偏科(ke)技(ji)互(hu)联网(wang)，受价(jia)格下行(xing)的影响较小。2、估值：从估值绝对水平(ping)和估值历史分位来看，港股(gu)较A股更便宜。3、投资(zi)者结(jie)构：港(gang)股机构化程度更(geng)深，外资占比更高。美国债务风险扰动，美(mei)元走弱(ruo)，外资寻求(qiu)中国资产配置，港股凭借(jie)低估值、业(ye)绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益(yi)。4、交易热度：更多资金选择南下流入(ru)港股市场。今年以来南向(xiang)资金日均净流入61亿元(yuan)，去年全年日(ri)均净流入仅30亿元。

2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续(xu)性。6月10日(ri)起，多家头部(bu)车企宣布(bu)低供应商支付账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来(lai)汽车(che)上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大(da)分歧。分细分领域来(lai)看，电动乘用车(che)过去三年间ROE的修复程度(du)最(zui)为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零(ling)部件板块的行(xing)业集中度分歧最近(jin)一次是在(zai)2022年(nian)开始快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集(ji)中度(du)持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊(tan)销一(yi)度收缩(suo)，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进(jin)一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和(he)供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。