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下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港(gang)股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资(zi)占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大(da)，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更(geng)高的港股冲击(ji)更大(da)，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通胀持续高(gao)位，美联(lian)储不断推迟降(jiang)息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加(jia)速(su)流出中国权益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅(fu)增加(jia)至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一(yi)步走(zou)弱。

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当地时间15日凌晨，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与美国无关🥥🥿🥾。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”😈🍊🥥，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击。“不过，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议🥝💛🥔，结束这场血腥的冲突💟🩳！👞！👄💯🍒👠！”

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宏观经济：根据彭博一致预期👞，2025年二季度越南🍒💞🎒、菲律宾、印尼💘😈🥭、马来👜🩰🥔👛、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为🤬🥥💕👝，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）👗🍓，预计推动以越南、马来西亚、泰国👗👠👄👙🥒、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性💝，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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