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2、估值：港股更便宜💌💓👅🥝💘，结构上汽车、军工、电力设备🧅、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看😠😻，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🩲，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块👄，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍😈🧅👅、35%分位🎒，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🥔🍍，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看👢🥻🍉，取同在A、H两地上市的公司🩰👞😈，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👿🍒🍓，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）🍆🥿、电子（81%）AH估值溢价更高🍏👡🍄，即港股相对A股更便宜💗🩱。商贸零售（-43%）👅、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径👗😠，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径多变👘👙🥿🤬，而非立即实现全面协议👡🥑🍊💝😡。