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细分子行业看(kan)，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨(zhang)超800%，五粮液、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消(xiao)费升级推(tui)动高端白酒(jiu)持续扩容，叠加品(pin)牌护城(cheng)河与定价权，龙头公司盈利增长确定性(xing)强，推动股价稳定上涨(zhang)。另外，安井(jing)食品(pin)、东鹏饮(yin)料、千禾味(wei)业、安琪酵母等食品加工、调味品、饮料子行业的龙头股也实现(xian)数倍涨幅。

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噹(dāng)前，中(zhong)國(guó)白酒行業(yè)仍處(chù)于深度調(diào)整期，白酒行(xing)業整(zheng)體(tǐ)齣(chū)現(xiàn)增速放慢、動(dòng)銷(xiāo)(xiao)放緩(huǎn)等現象。不(bu)過(guò)，鍼(zhēn)對(duì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)週(zhou)期、行(xing)業髮(fà)展週期咊(hé)茅檯(tái)自身週期調(diao)整(zheng)的“三期疊(dié)加”，茅檯錶(biǎo)(biao)示，中國經濟曏(xiǎng)好(hao)髮展的信心沒(méi)有(you)變(biàn)、茅檯強(qiáng)大的品牌價(jià)值認(rèn)衕(tòng)(tong)沒有變、茅檯酒卓越品(pin)質的稀缺性、獨(dú)特(te)性沒有變；基于此，茅檯酒(jiu)的基(ji)本屬性沒有變，茅檯酒的基本需求麵(miàn)沒有變。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通(tong)胀(zhang)尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过(guo)自由(you)现金(jin)流积累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推(tui)升估值弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政(zheng)策推动下，兼具高股息(xi)+内销(xiao)经营基本面延续改(gai)善的(de)白(bai)电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策(ce)工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两(liang)项政策支持(chi)股市流动性，当下的(de)小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而(er)本(ben)身(shen)弹性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或(huo)表(biao)现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通信(xin)）。

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2、同时，中国和东盟的经济增长也是建立(li)强大伙伴关系的基石。1980年，欧盟经济规模是中(zhong)国的10倍，如(ru)今两者几(ji)乎持平；预计(ji)到2050年，中国经济规模将是欧盟的两倍。2000年，日本（当时世界第二大经济体）是东盟(meng)经(jing)济规模的8倍，而(er)预计(ji)到2030年，东盟将超越日本。