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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置(zhi)。我(wo)们(men)继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力(li)-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价(jia)格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤(yu)积的金融市场进入实体(ti)经济。当前仍处(chu)牛市(shi)上半场的(de)金融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成(cheng)长弹性释(shi)放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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