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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💔💋💝，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍉🥻😈，牛市上半场是金融再通胀🥭🍓💌🧄，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💗👞，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👅🥔🩲，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥝。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👛，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍊🥾。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍊🍇，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥭🍈，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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5月份，全国规模以上工业增加值(zhi)同比增长5.8%，环比增长0.61%。分三大门类看，采矿业(ye)增加(jia)值同比增长(zhang)5.7%，制(zhi)造业增长6.2%，电力、热力(li)、燃气及(ji)水生产和供应业增长2.2%。装备制造业(ye)增加值(zhi)同比增长9.0%，高(gao)技术制造业增加(jia)值增长8.6%，分别快于全部规模以(yi)上工业增加值3.2和2.8个百分点。分经(jing)济类型看，国有控股企业增加值同比增长3.8%；股份制企业增长6.3%，外(wai)商及港澳台投资企业增长3.9%；私营(ying)企业增长5.9%。分产品看，3D打印设备、工业机器人、新能源汽车产品产量同比分别增长(zhang)40.0%、35.5%、31.7%。1-5月(yue)份(fen)，全国规模以上工业增加值(zhi)同比增长6.3%。5月(yue)份，制造业采购经理(li)指数为49.5%，比上月上升0.5个百分点；企业(ye)生产经营活动预期指数为52.5%，上升0.4个百分点。1-4月份，全国规模以上工业企业(ye)实现利润总额21170亿元，同比增长1.4%。

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