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我们认为长期而言🍎💖👅🩳，日本存在人口减少与老龄化的挑战，本土消费体量有限，能够成功出海的企业是天花板更高的企业。但短期来看，关税政策下出口型企业有更高的不确定性，日元若升值，则报表数字也会受到负面影响😻，短期市场将更加关注内需型企业。但整体而言，我们认为个股逻辑大于行业逻辑，内外需收入占比并非决定性因素，海外占比高但基本面坚韧的企业依旧有投资机会🍄🍍👛😠。内需型企业中🧡🍊，能够适应消费者节约志向、能够在高通胀环境下有效进行成本控制的企业或有更好的表现。

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行业配置：维持哑铃配置思路👘💔🍒🥻，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下💛🥿👡💝，前端的收入和利润难以保证👠，但自由现金流充沛的企业🥦🍓🍉💘💞，既可以延续其分红表现👢🌽🎒🍉，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥒，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🧡🍊🥒，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥥🍅、公路👢👘；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍑。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👄🥑🍓；预期走出底部💕🍇，高分红保障+经营稳健的白酒💞。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期😠🎒🥒，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面😈😈，货币宽松扩张剩余流动性🍈，小盘成长行情或将进一步加强🩲👝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👝👙，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍊，当下的小盘成长行情或将进一步加强💯👿🍊，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥬🍊🥾💖，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍒👗，包括电子（算力、半导体设备👢🩳🥻🍊、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💟🥻、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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定增完成后，中國(guó)銀(yín)行、交通(tong)銀行的各級(jí)(ji)資本(ben)充足(zu)率將(jiāng)(jiang)得(de)到明(ming)顯(xiǎn)改(gai)善，財(cái)(cai)政部(bu)則(zé)由此成爲(wèi)交通銀行(xing)控(kong)股股東(dōng)，進(jìn)一步優(yōu)化了交通銀行的股權(quán)結(jié)構(gòu)。

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本周沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量下跌💞💗🥭🤍。风格上小盘股领跌。板块上🍈，有色金属、石油石化、医药板块领涨🩰，食品饮料🎒👿、计算机、建材板块领跌👿🥭。

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1、上周五，以色列(lie)对伊朗的军事打击及其引发的报复性导弹袭(xi)击令全球市场承压。美股三(san)大股(gu)指(zhi)全线下跌(die)，标(biao)普500指数收跌1.1%，投资者纷纷转向避(bi)险资产(chan)，如美元(yuan)和债券。这一事件为本已充满(man)不确定性的市场增添了新(xin)的变数。

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