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下跌中的回落：美元走强👿👘🧄，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🩰，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🍎，均为强美元之下🥻💝👠👿，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👜💋🎒，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥒👝🍌，全年4次加息🥬，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🩲，强美元叠加国内经济下行压力加大👗🧅，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%💖🥒💘🥦，AH溢价指数从129升至151🍏🤍💝。（2）24年美国通胀持续高位🥝🍒，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👠👙，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👜🥒，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💌，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍉💗。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🧄🥥😻💋🍇，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、此外(wai)估值優(yōu)(you)勢(shì)：目前A股42隻銀(yín)行股除招商(shang)銀(yin)行外(wai)，仍均爲(wèi)破淨(jìng)狀(zhuang)態(tài)；中證銀行指數(shù)市淨率PB爲0.68倍(bei)，仍位于近10年(nian)38.43%的低位區(qū)間(jiān)。

2、布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升🍑，期货价格涨幅高达 14%😡。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘🥻🍇👡👡。