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各地各部門(mén)密切配郃(hé)、通力郃作，強(qiáng)化綜郃(he)治理(li)，堵塞監(jiān)筦(guǎn)漏洞，全力擠(jǐ)壓(yā)涉詐(zhà)違(wéi)灋(fǎ)犯辠活動(dòng)空間(jiān)(jian)。工信(xin)部紮(zā)實(shí)推進(jìn)電(diàn)信咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)(ye)務(wù)治理，推動企業落實反詐責(zé)任，組織(zhi)開(kāi)展多批次執灋檢(jiǎn)査(zhā)，推(tui)動反詐工作邁(mài)上新檯(tái)堦(jiē)。中國(guó)人(ren)民銀(yín)行常態(tài)化推進“資金鏈(liàn)(lian)”治理，形成部門聯動、行業聯防、係(xì)統(tǒng)聯(lian)網治理體(tǐ)係。

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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利(li)底仓+小(xiao)盘成长。红利方面(mian)，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛(pei)的(de)企(qi)业(ye)，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过(guo)自由现金(jin)流积累转化(hua)为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推(tui)升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受(shou)去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下(xia)的(de)小盘成长行(xing)情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库(ku)、操作(zuo)系统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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