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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起🍓💋💌，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产🍄🥑、运输🩱🍅🧡、销售为基础，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业👗👚👅，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

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那麼(me)(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而具有(you)較大空間(jiān)的(de)行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金(jin)的“抱糰(tuán)(tuan)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰(shi)噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易(yi)受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡(pao)沫化昰“可以理解”的。囙(yin)此，我(wo)們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)(xian)或者賽道進(jìn)行投資。

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据Wind数(shu)据统计，选(xuan)取参与角色为竞买方，剔(ti)除重组失(shi)败，6月以(yi)来披露(lu)并购重组进展的(de)A股上市(shi)公司共有90家，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国(guo)投(tou)中鲁、东莞控股、梦网科技、邵阳液压(ya)、新莱福、沪硅产业(ye)、隆扬(yang)电子、远达环保、ST联合(he)（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制(zhi)药、津投城开、南(nan)京化纤、建龙微纳(na)、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机床、群(qun)兴(xing)玩具、汉邦(bang)高科（**）、创业黑(hei)马、宏创控股、新晨科技、杰美特、鸿铭股份、至正股份(fen)、中科通达、晶丰明源、本(ben)钢板材、厦门港务、电投能源(yuan)、隆扬电子(zi)、上海电力、中国船舶、广(guang)西广电、安孚科技、工智退(tui)、信邦智能、新铝(lv)时代、慧博云通、云维股份、电投产融、渤海汽车、邦基科技、九联科技、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦(jiao)作万方、滨海能源（**）、佛塑科技(ji)、南华仪器(qi)、天元宠物、蓝科高新、海汽集团、腾景科技(ji)、新相微、光智科技、海峡股份、安宁(ning)股份、金利华电、嘉必优、阳光诺和、*ST宝实、立讯精密、新筑股份(fen)、宁波方正（**）、四川路(lu)桥、综艺股份、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花王、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿(yi)华通-U、迅捷兴、万向钱潮(chao)、海兰信、国科(ke)微、海泰(tai)发(fa)展、湖北宜化、因赛(sai)集团和华懋科技。具体情况如下图：

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍🩳，成长价值或相对均衡👙💯💟🍅。具体来说，第一🍄，从历史来看💯🍌🥦，近十年7月市场风格相对均衡🧄🥭🍌，大盘风格略占优。第二🍍💓👗💯🩰，外部流动性方面🥕👘🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥭🤬🥥，关注7月政治局会议的表述变化💝🍏👝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😈💋。行业选择层面，展望7月份🍅💘🧡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍎🥦🥕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍒😈、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气💯😡、盈利能力💌💗🍄😡、筹码分布💋👅、估值🍅💗😻、交易🥾🍈、周期阶段和赛道价值等多个维度🍍😻🩱💌，本期推荐关注电子（半导体）👙🥒🧅👄👚、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👝🍅💛、计算机等。赛道选择层面🍈🍌🥒，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👞🥥😡💛、非银金融🍋🥑🍌、国防军工、创新药🍇💔。

2、与此同时👞🥝，宏语商务👗😡、陈开军👢🧡🥕💘、宋娟🧡💘🍏、王震这4名股东提出临时提案，要求ST新潮提前进行董事会、监事会换届选举💛😻💓💘。其推举了张秀文🍑🥾🥬🍋、张钧昱等8名非独立董事候选人，陈小俊等4名独立董事候选人以及3名监事候选人。